El punto de partida
El trabajo estaba repartido entre herramientas, tareas manuales y distintas personas. Mantener el seguimiento exigía mover información y revisar el estado de las solicitudes.
Qué se construyó
La experiencia del equipo incluyó conexiones entre formularios, registros comerciales, ClickUp, reportes y avisos. El proceso permitió que la información siguiera un recorrido definido entre herramientas.
Qué muestra esta implementación
La información pasa del formulario al registro y a las tareas del equipo. Los responsables pueden continuar el trabajo con avisos y estados conectados entre sus herramientas.
Alcance y criterio humano
La organización del proceso y la revisión de excepciones requieren responsables. Una automatización mueve información y activa pasos; la dirección y las decisiones siguen en el equipo.
Revisado el 20 de octubre de 2026